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行业 2021中国肉鸡行业研究报告
发布日期:2021-11-24 02:35   来源:未知   阅读:

  南方日报丨广东财政惠企利民服务平台上!近日,中泰证券发布了关于2021中国肉鸡行业研究报告,从需求端、贸易端、供给端以及主要上市企业等方面,详细阐述了我国肉鸡产业的现状,以及未来发展趋势。

  中国肉类消费结构与全球结构存在较大差异,鸡肉短期需求具有季节性,长期需求潜力巨大;新渠道+新消费驱动我国鸡肉消费新增长。

  中国肉类消费结构与全球结构存在较大差异。2021年,中国猪肉消费占比约相当于同期鸡肉消费量占比的3倍;对比全球猪肉:鸡肉 ≈1:1;预计2021年,中国鸡肉消费量占比达到21.82%,较2020年占比(22.97%)下降1.15%。

  我国禽肉消费占比低于全球平均水平。肉类消费结构中,全球禽肉占比四成,中国占比不足三成。

  我国禽肉消费以鸡肉为主,白羽黄羽为中坚消费品种。目前国内禽肉产销以鸡肉为主(约63%),鸭肉次之(约29%),鹅肉位居第三 (近7%)。目前国内鸡肉产销以白羽鸡(约41%)和黄羽鸡(约36%)为主,817肉杂鸡位居 第三(近14%)。

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  与其他成熟市场相比,我国人均鸡肉消费量较低,猪肉消费量“一家独大”,主要受我国传 统饮食文化影响;驱动人均鸡肉消费,尤其白羽肉鸡消费增长的关键因素:健康需求、消费人群年轻化。

  黄羽以活禽交易为主,向冰鲜转型进行中,多家黄羽鸡养殖企业在积极布局冰鲜屠宰产能;白羽以分割冻品销售为主,少数企业也在布局冰鲜业务;随着消费升级及消费理念的不断转变,冰鲜化占比逐步提升;

  B端餐饮企业为了节约成本和提升效率,会加大对深加工品的采购力度;C端消费者对便利食品的需求逐渐增加,推动白羽鸡肉 “熟食化”。

  熟食化有望抬升行业盈利中枢。根据弗若斯特沙利文,中国深加工白羽鸡肉制品的市场规模 从2015年的143亿元到2020年的286亿元(年复合增速14,1%),预计2019-2024年复合增速为20.1%。其次,深加工肉制品单价一般较生肉价格更稳定且更高(包含加工增值和品牌溢价)。随着多元化产品组合的推出,熟食化未来发展空间可观。

  从鸡肉进出口总量来看,我国禽肉进口出口,其中鸡肉进口占禽肉进口的90%以上。鸡肉 进口中,以鸡爪,鸡翅类为主。2019年开始,禽肉进口大幅增加,主要由于非洲猪瘟导致近 两年国内整体肉类供应紧张,低价家禽产品替代作用明显,牛羊肉的性价比相对猪肉也更高, 推动了肉类产品进口的增长。

  从肉类进口结构来看,鸡肉是我国第三大进口肉类,仅次于猪肉和牛肉。根据海关总署数据, 2020年,中国肉类(含杂碎)累计进口990万吨,其中猪肉进口439万吨(占比44%),牛肉 进口212万吨(占比21%) ,鸡肉进口143.3万吨(占比14.5%)。

  从鸡肉进口来源来看,进口鸡肉主要来自巴西、美国、俄罗斯、泰国等,其中巴西是第一 大进口国。2020年巴西进口量达63.76万吨(占比44.50%)、美国(39.11万吨,占比 27.30%)、俄罗斯(14.16万吨,占比9.88%)、泰国(10.27万吨,占比7.17%)、阿根廷 (9.22万吨,占比6.43%),其余从智利、白俄罗斯、法国、波兰、乌克兰、土耳其进口。

  自上而下,根据肉鸡扩繁系数,企业数量增加,上游繁育企业竞争格局相对稳定,下游龙头企业较多,规模企业逐渐从养殖、屠宰加工环节的竞争扩大到全产业链竞争,农业向食品工业转型进行中。

  行业集中度有望进一步提升,部分中小型企业及肉鸡农村合作组织将被规模化企业取代或收购,社会鸡模式占比正在 下降,对鸡肉价格影响力也在下降,而鸡肉产量大的核心企业还未对鸡肉价格形成主导性影响。

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